2016～2021年的6年间,我国互联网健康险保费规模呈现持续增长的态势,年复合增速达到76.91%,且互联网健康险在互联网人身险中的占比不断提升,从2016年占比仅1.8%增长至2021年的18.9%。”

这是近日,由中国银行保险报、小雨伞保险经纪有限公司(以下简称“小雨伞保险经纪”)、南开大学金融学院共同发布的《2021互联网健康险保障指数》报告披露的数据。

《2021互联网健康险保障指数》发布会 图片来源:小雨伞

必须正视的是,尽管互联网健康险保费规模在增长,但其增速却在放缓。如图1所示,从2020年开始尤为明显,2017～2019年分别保持着85.53%、100.08%、92.03%的同比增长率,到2021年仅能维持在47.01%。

这并非互联网健康险的独特现象,根据中国银保监会数据,我国整体健康保险的保费增速近两年也是在下降的,分别为15.67%、7.70%,尤其在2021年首次出现个位数的增长率,一度成为保险行业的热点话题,并且至今,围绕健康险寻找“第二增长曲线”的讨论依然不绝于耳。

图1 2016～2021年互联网健康险发展情况

那么,我国健康险市场的发展概况到底是怎样的?互联网健康险面临的机遇和挑战有哪些?《2021互联网健康险保障指数》报告给出了答案。

规模趋近9000亿但集中度高

市场规模。近十年来我国健康保险市场快速发展。从保费收入占比看,如图2所示,2021年达到8803.60亿元,同比增长7.70%,正向9000亿元大关迈进,其占人身险保费收入的比重为28.19%,比2011年提高了21.07个百分点;占总保费的比重为 19.61%,比2011年提高了14.79个百分点;占国内生产总值(GDP)的比重(即健康保险的保险深度)为0.77%,相比2011年提高了0.62个百分点,健康保险人均保费支出(保险密度)从2011年的51.30元升至2021年的623.40元,增长12.15倍。健康保险占人身险保费和总保费的比重持续上升,健康保险在国民经济中的地位稳步上升,在民众生活中也扮演着越来越重要的角色。

图2 健康保险原保费收入及增速

业务结构。产品客户类别方面,2020年个人健康险业务持续增长,占据主导地位,保费收入5897.30亿元,同比增长10.11%,占比 83.50%;团体健康险业务保费收入1161.20亿元,同比下降32.1%,占比16.50%。近5年来个人健康险业务占比进一步提高,主要原因是长期健康险续期业务占比逐步提高,有利于其规模扩大。

产品保障期限方面,2020年长期健康险保费收入5339.5亿元,同比增长14.10%,占比 65.3%;短期健康险保费收入2833.25亿元,同比增长18.68%,占比34.70%。近5年来,随着行业加快转型,强化保障类产品的发展,长期健康险(主要是重大疾病保险)得以快速发展;而短期健康险随着城乡居民大病保险、百万医疗险等业务的快速发展也呈现蓬勃态势。

市场结构。2020年,人身险公司健康险业务总保费收入7058.50亿元,占全行业健康保险保费收入的86.36%,人身险公司在健康险业务经营中处于主体地位。2020年,保险业健康险业务同比增速 15.67%,人身险公司健康险业务同比增速 13.37%,略低于行业整体保费增速。

人身险公司健康险业务是一个集中度较高的领域。87家经营健康险业务的人身险公司中,排名前十的公司已经占据了65.72%左右的市场份额;其中,排名第一的平安人寿一家更是占据了接近六分之一的市场份额。财产险公司的健康险业务竞争依然如此,71家经营健康险业务的财产险公司中,排名前十的公司占据了高达 88.76% 的市场份额;其中,仅人保财险1家就占据了51.44% 的市场份额。

线下线上需有效匹配

近年来,我国互联网健康险发展迅速,互联网渠道已成为保险公司健康险业务增量的重要来源。同时,随着相关监管新规的落地,互联网健康险经营正面临新的机遇及挑战。

由于互联网人身险产品结构的调整,健康险将成为发展重点。2021年10月12日,银保监会发布实施《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》(简称“监管新规”)。在该通知引导以及保险机构产品销售策略不变的假设下,未来互联网寿险的保费收入预期将增速放缓,而护理险在互联网健康险保费收入中占比较小,因此监管新规对互联网健康险的保费收入影响不大。

随着寿险保费增速的下降,健康险、意外险产品占比预期将进一步得到提升,成为未来互联网渠道销售关注的重点。

部分健康险产品线上销售能力应与线下服务能力相匹配。与其他互联网人身险产品不同的是,监管新规对部分健康险产品的线下服务能力提出了要求,“通过互联网渠道开展的费用补偿型医疗保险、失能收入损失保险、医疗意外保险,需在经营区域内设立省级分公司,或与其他已开设分支机构的保险公司和保险中介机构合作经营,确保销售区域内具备线下服务能力。”

在7月14日,由中国银行保险报主办的第46期“健康险发展与创新”热点对话暨第三届《互联网健康险保障指数》发布会上,南开大学金融学院养老与健康保障研究所所长、南开大学卫生经济与医疗保障研究中心主任朱铭来表示:“未来互联网这块健康险的业务规模估计会逐渐越做越大,这是我们一个核心的观点。希望线上的产品跟线下的产品能够形成一个有效地匹配。”

短期健康险的市场规范将激发更大的消费需求。《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》要求险企定期披露短期健康险业务的综合赔付率指标、健康险产品停售情况、有效保单数量,使短期健康保险产品的经营更加透明化;严格规范短期健康险的销售行为,明确产品关键信息的定义,使短期健康保险产品的经营更加规范化;根据医疗费用实际发生的水平等合理因素确定产品价格,使短期健康保险产品的经营更加科学化。这能够切实满足消费者的诉求,增强消费者对该类产品的信任度,从而激发人们对于健康险产品的潜在消费需求,同时也为进一步发展互联网健康险提供了新的机遇。

在报告发布会上,小雨伞保险经纪创始人兼执行董事光耀就分享了公司在过往业务实践过程中的思考和选择路径。

小雨伞保险经纪创始人兼执行董事光耀 图片来源:小雨伞

一是坚持以客户为中心的战略。“我们认为说一个小孩的疾病险需求和一个成年人是有所不同的,如一个成年人有肺结节的疾病,那么他对保险产品的需求是不一样的,小雨伞尽量做到高保额、低门槛、价格实惠、细分用户需求、不断丰富保障责任,同时会关注核保和核赔的风险控制,满足亚健康群体的需求。”

二是不断通过科技手段提升效率。“我们在技术端做了风控系统叫做啄木鸟的风控,通过啄木鸟的技术手段把用户的特征抽象出来,让保险公司和在保公司找到定价的时候能够找对人群。”

三是持续提升服务化和专业化。“同时小雨伞也做了自己的智能理算系统——AICS核算系统。小雨伞跟保险公司合作的过程中,除了疾病保险产品的定制外,也会做一些小额医疗险理赔垫付服务,我们合作的医疗险中标有’小雨伞闪赔标识’的保险产品,客户在理赔时,经审核符合理赔条件的会由小雨伞平台先行垫付给,客户申请理赔后最快2分钟可以结案,目的是为了让客户获得好的理赔服务体验,同时也可是提升了小雨伞的协助理赔工作效率,节约运营成本。”